苹果计划12月通过iOS 27.3在中国大陆上线Apple Intelligence。融资客近期抢先加仓苹果概念股，TCL中环、歌尔股份领跑
入华倒计时：首批功能为两年前初版
苹果AI入华进入倒计时。据彭博援引知情人士报道，苹果计划于2026年12月通过iOS 27.3更新在中国大陆正式上线Apple Intelligence，此次发布将涵盖两年前率先在美国推出的AI功能套件。首批功能包括Genmoji自定义表情、通知摘要、写作工具以及从照片中移除特定对象等照片编辑能力，均为苹果2024年在美国首发的初版功能。基于谷歌Gemini重构的新版Siri AI助手，以及苹果自研的图片生成工具暂不在本次上线范围内
为跨越中国AI监管门槛，苹果选择与本土大模型厂商合作。据南华早报此前报道，中国工信部已于9月29日授予苹果网络接入许可，允许近期发布的iPhone搭载阿里巴巴旗下千问（Qwen）与通义万相大模型。其中，阿里千问将承接云端多模态与复杂推理任务，百度则延续搜索技术供应商角色，负责搜索及Siri语音助手相关功能的本地化
监管层面，苹果AI入华筹备已久。今年7月，国家网信办发布7款手机端侧生成式人工智能服务备案信息，苹果旗下"Apple智能"大模型已于7月8日完成备案。到9月底获得入网许可后，苹果AI在中国大陆落地的合规条件逐步齐备
机构：苹果AI入华有望开启换机新周期
苹果概念，又称苹果产业链或"果链"，是指为苹果公司提供零部件、材料、代工与组装服务的A股上市公司群体，覆盖芯片、屏幕、声学、光学、结构件、散热、电池、PCB等多个环节。随着Apple Intelligence定档入华，端侧AI正成为果链新的增长支点，AI手机对算力、内存、散热、声学、光学等环节提出更高要求，带动供应链价值量系统性抬升
"手机功能创新、外观升级与换机周期三重因素共同推进下，苹果手机有望迎来换机新周期，叠加苹果AI的生态化布局，未来三年苹果产业链有望持续超预期。"中国银河证券认为
据IDC预测，2026年全球GenAI手机出货量将达4.32亿台。国海证券认为，AI硬件有望规模化出货，端侧AI叙事愈发明确
"AI手机方面，重点看好苹果产业链，算力与运行内存提升是主逻辑，带动PCB板、散热、电池、声学、光学迭代。"国金证券进一步指出
华西证券则聚焦折叠屏带来的单机价值量提升，认为苹果首款折叠机的结构件、PCB、存储等环节值得重点关注，国内存储公司有望承接更多外溢订单
33股获融资净买入 TCL中环领跑
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，共5只苹果概念股2027年业绩有望翻倍增长。其中，宝武镁业净利或同比大增1.94倍，捷邦科技净利将增长超1.88倍，TCL中环、东山精密、鸿富瀚预测净利增幅均在1.1倍以上
TCL中环为全球光伏硅片龙头，同时通过子公司中环领先深耕半导体硅片材料，12英寸大硅片收入居国内第一。AI及算力需求爆发带动逻辑芯片、存储芯片需求上行，公司12英寸硅片规划总产能提升至210万片/月，半导体材料业务正成长为第二增长曲线
歌尔股份为苹果核心声学供应商，深耕微型扬声器、MEMS声学传感器，2026年上半年智能声学整机业务营收113.12亿元，同比增长35.9%，AI技术与声学终端融合打开新一轮创新周期。同时公司卡位AI智能眼镜、端侧AI硬件赛道，联营企业歌尔光学12英寸刻蚀光波导产线已具备量产能力